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企业质地分化:具备技术壁垒(如铁建重工TBM盾构机)或区域垄断(西藏天路)的公司可持续兑现业绩;题材跟风股将因订单落地不及预期而回落。
如何应对“牛短熊长”的市场特征——避免追高连板股,聚焦“实质受益”标的
订单可见性:关注已中标雅江项目的企业(如中国电建主导工程设计)、高原设备供应商(柳工电动装载机)。
估值安全边际:基建工程指数PE仅8.23倍(历史48%分位),低于成长板块。
产业链延伸:
上游材料:稀土(风电电机需求)、特种钢材(西宁特钢);
绿色技术:高原电动机械(三一重工)、节能建材(北新建材)。
基建的“春天”是结构性且分阶段的
行情持续性判断:
短期(6-12个月):政策催化下的普涨已现,但需警惕Q3末获利了结压力;
长期(3-5年):雅江项目年发电量相当于3个三峡,叠加“水风光互补”清洁能源基地建设,产业链龙头将穿越周期。
对“牛短熊长”的修正:
此轮基建投资以 “高质量项目+央企主导” 为特征,与过去粗放式刺激不同,盈利兑现更可持续。
关键验证节点:2025年底雅江首期招标规模、2026年企业财报毛利率变化,将是行情从题材转向业绩的分水岭。
现在如果不是做短线的博弈,应该是不用急了,马特贝还是把注意力重新聚焦在北汽蓝谷。
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